Esta marca se fundó en 2016 por un grupo de jóvenes emprendedores del mundo de la inversión, el derecho y el márketing que queríamos hacer las cosas de forma diferente. La filosofía que nos llevó a desarrollar este proyecto era sencilla: Dar al cliente todo el control sobre su patrimonio o sus proyectos.

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¿Qué es la estrategia?

Es la disciplina que permite planificar el éxito mediante la consideración del tiempo y los recursos propios. Los profesionales de la estrategia conocemos el mercado y te ayudamos a llegar a tu meta minimizando el riesgo. Nuestra especialización es la planificación financiera y patrimonial, pero tenemos amplia experiencia en ayudar a proyectos emergentes que necesitan salir delante de la forma más autónoma posible, mostrándoles los canales adecuados y poniendo nuestra experiencia a su servicio.

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¿Cómo se aplica la estrategia a la gestión patrimonial?

La forma clásica de banca en la que el cliente ha de confiar en lo que se hace con su dinero ha de quedar obsoleta. Existen servicios que dan al cliente el conocimiento, la liquidez, la rentabilidad y el control necesarios como para no tener que correr riesgos. Una planificación adecuada combinada con formas de gestión de capital sencillas son la clave para cuidar un patrimonio. Aunque las opciones que preferimos sean más conservadoras, conseguir alta rentabilidad es posible reduciendo costes de gestión y eliminando intermediarios entre el cliente y el proveedor de servicios financieros. Esta filosofía nos ha permitido crecer con firmeza, y hoy seguimos ayudando a patrimonios, familias y emprendedores a gestionar sus proyectos y a elaborar la estrategia necesaria para que logren sus objetivos.